公司
公司是帳號主體：網域、負責人、地址與自訂欄位在同一張表。從公司點進人員與商機，關係是連線，不是三份名單對不到。
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Wisdom CRM
本機客戶關係管理 — 公司、人員、商機與流程自動化，資料不出機
已發布企業應用
產品介紹
Wisdom CRM 是給業務與客戶成功團隊用的本機客戶關係系統：公司、人員、商機與自訂物件在同一工作區，表格／看板／月曆切換。工作流程把派案與階段變更自動化，指令選單可匯入 CSV。桌面程式內建資料庫與快取，不必先裝容器平台。介面只有繁體中文與 English。三平台雙擊 Start，視窗使用 Wisdom CRM 識別。
公司是帳號主體，人員與商機掛在上面，關係對得起來。任務與備註寫在系統裡，交接帶的是紀錄而不是私人通訊錄。儀表板給晨會看漏斗與待辦。
客戶資料預設不出這台機器。第一次啟動會初始化本機資料。以下按主檔、日常檢視、自動化與本機部署說明。
主要特色
- 公司、人員、商機與自訂物件 — 關係連在同一套主檔
- 表格／看板／月曆切換，任務與備註寫在系統裡方便交接
- 工作流程自動化與指令選單匯入 CSV，日常 CRM 留在本機
- 內建資料庫與快取，不必先裝容器；繁中／English
系統需求
- macOS / Windows / Linux
- 第一次啟動會初始化本機資料，之後會比較快
功能一覽
依模組列出此產品的每一項能力。
客戶主檔
人員
聯絡人掛在公司底下，職稱、聯絡方式與跟進紀錄跟商機共用。換窗口時仍找得到歷史，而不是只活在業務私人通訊錄。
商機
每筆商機有階段、金額與負責人，可從表格或看板推進。贏單／輸單原因留在紀錄裡，給週會複盤，而不是只更新在聊天。
自訂物件
標準物件不夠時加自訂物件與欄位，仍走同一套檢視與權限。產業特殊的「據點、合約、設備」不必另開試算表。
檢視與日常操作
表格、看板、月曆
同一批資料可切表格精準篩選、看板看階段、月曆看跟進日。篩選、排序與新增按鈕在表頭，業務每天開著就能用。
任務與備註
跟進任務與會議備註寫在 CRM 裡，下次打開公司頁就看得到。交接時帶的是系統紀錄，不是業務離職後的私人雲端硬碟。
儀表板
把漏斗、數量與自己的待辦釘在儀表板，晨會先看數字再進名單。
自動化與匯入
工作流程
階段變更、新名單進線時可走自動化：派負責人、建任務、改狀態。重複點擊交給流程，人只處理例外。
指令選單匯入 CSV
從指令選單匯入既有名單，對欄後寫進公司／人員。搬家不必請工程師寫一次性腳本。
本機與品牌
內建資料庫與快取
桌面程式內建 PostgreSQL、Redis 與 Node，不必先裝 Docker Desktop。客戶資料預設不出這台機器。
繁中／English 登入與視窗
介面只有繁體中文與 English（系統簡體會改繁中）。視窗與登入畫面使用 Wisdom CRM 識別；三平台雙擊 Start 背景啟動。